OCM Njord Holdings, аффилированная с инвестфондом Oaktree, продает пакет из 9 млн акций датского танкерного оператора Torm. Стоимость пакета по цене закрытия торгов в понедельник оценивается в $318 млн. После сделки крупнейшим акционером Torm станет её конкурент – компания Hafnia.
В результате размещения доля OCM Njord в капитале Torm сократится почти вдвое – с 20% до 11,1%. Единственным андеррайтером выступает JPMorgan, который получил 30-дневный опцион на выкуп еще 1,35 млн акций. Если опцион реализуют, доля OCM Njord опустится ниже 10%. Сама Torm в сделке не участвует и средств от продажи акций не получит.
Hafnia, подконтрольная BW Group, начала формировать позицию в Torm в конце прошлого года, выкупив у Oaktree пакет акций за $311,4 млн и получив почти 14%. Тогда в Hafnia открыто заявляли, что видят смысл в изучении стратегических возможностей с Torm, поддерживая идею консолидации на рынке танкеров-продуктовозов. О конкретных шагах к объединению с тех пор не сообщалось.
Аналитики SEB отмечают, что Oaktree последовательно сокращает свою долю в Torm в течение последнего года, а не выходит из актива полностью. По их мнению, переход статуса крупнейшего акционера к Hafnia, стороннику консолидации, поддерживает на рынке слухи о возможном слиянии двух операторов.
Продажа акций проходит на фоне высоких финансовых показателей Torm. Компания отчиталась о рекордной чистой прибыли в $338 млн по итогам второго квартала и повысила годовой прогноз на $200 млн. Torm активно расширяет флот: на конец июня он насчитывал 97 судов, компания также заказала постройку шести новых танкеров и приобрела еще шесть на вторичном рынке.
