Перегруженность портов поглотила 2,3 млн TEU контейнерных мощностей, что временно поддерживает рынок на фоне ожидаемого высвобождения тоннажа. Новые суда уже сходят со стапелей, а перевозчики постепенно возвращаются на маршруты через Суэцкий канал.
По данным Sea-Intelligence, из-за задержек в портах сейчас фактически простаивает 6,6% мирового контейнерного флота. Это втрое выше допандемийного уровня в 2,2% и заметно больше, чем 5% в июне. Объем выведенных из оборота мощностей (2,3 млн TEU) сопоставим с флотом шестого по величине морского перевозчика мира, компании Hapag-Lloyd.
Ситуация ухудшилась очень быстро. В июле глобальная надежность расписания судов упала на 6,1 процентного пункта – до 56,4%, что стало самым резким месячным падением с января 2021 года. Опаздывающие суда в среднем отставали от графика на 6,06 дня. Подобные задержки были характерны только для периода пандемии и первых месяцев после начала кризиса в Красном море.
Эпицентр проблемы находится в Азии. В июле надежность расписания снизилась во всех 14 крупнейших портах региона, где терминалы уже работали на пределе возможностей, а ситуацию усугубили тайфуны. В Шанхае суда придерживались графика лишь в 21% случаев, в Нинбо – в 34,6%, в Сингапуре – в 43,2%. По подсчетам Linerlytica, по всему миру своей очереди на постановку к причалу ожидают контейнеровозы общей вместимостью более 4,3 млн TEU, что превышает пиковые значения эпохи COVID-19. Аналитики Drewry отмечают, что среднее время ожидания судов в портах почти удвоилось по сравнению с 2019 годом.
Однако текущий дефицит провозных мощностей может быстро исчезнуть. По оценкам Sea-Intelligence, исходя из опыта прошлых циклов, на нормализацию ситуации и возврат к недавним минимальным показателям может уйти от двух до шести месяцев.
Одновременно на рынок влияет и другой фактор – возвращение судов в Суэцкий канал. Крупнейшие перевозчики, включая MSC, Maersk и CMA CGM, постепенно переводят сервисы с маршрута вокруг мыса Доброй Надежды. Около 19% мощностей на трейде Азия – Европа уже вернулись к обычному пути.
Полное восстановление навигации через Суэцкий канал, по расчетам Sea-Intelligence, приведет к сокращению глобального спроса на перевозки (в TEU-милях) на 8,7% в годовом выражении в первом полугодии 2027 года. Этот прогноз сделан даже с учетом роста реального спроса на 6,6%. Такое падение крайне чувствительно для рынка, где портфель заказов на новые суда уже составляет около 40% от действующего флота.
