Компания Seaspan Corporation привлекла 1,5 млрд юаней ($209 млн) на внутреннем долговом рынке Китая, став первым международным судовладельцем, выпустившим так называемые панда-бонды. Трехлетние облигации были размещены по ставке 2,5%.
Спрос на бумаги значительно превысил предложение – книга заявок была переподписана в 2,3 раза. В размещении участвовали как китайские, так и международные инвесторы.
Для Seaspan, которая управляет одним из крупнейших в мире контейнерных флотов, выход на китайский рынок стал новым источником необеспеченного финансирования и позволил диверсифицировать базу капитала. Компания продолжает активно расширять и обновлять флот.
По словам финансового директора Seaspan Андреаса Брауха, доступ к рынку капитала КНР поможет снизить стоимость заимствований и поддержать долгосрочные планы роста.
Панда-бонды – это номинированные в юанях долговые обязательства, которые иностранные эмитенты выпускают на территории Китая. Эта сделка укрепила финансовые связи Seaspan с КНР, где у компании уже налажены отношения с верфями, банками и фрахтователями. Судовладелец является крупным заказчиком китайских судостроителей и ранее уже расплачивался за некоторые новострои в юанях.
По состоянию на конец июня флот Seaspan, включая действующие суда и портфель заказов, насчитывал 247 единиц общей вместимостью около 2,5 млн TEU после получения всех судов. Компания диверсифицирует бизнес за пределы контейнерных перевозок, заказывая автомобилевозы, крупные газовозы для перевозки этана и многоцелевые суда.
