Кипрский судовладелец и управляющий фондами Pelagic Partners готовится к выходу на норвежские рынки капитала. Компания планирует частное размещение акций и последующий листинг своей судоходной кредитной платформы Pelagic Credit на бирже Euronext Growth в Осло. Этот шаг направлен на привлечение нового акционерного капитала для расширения портфеля судов, обеспеченных долгосрочными контрактами и ориентированных на стабильную доходность.
Pelagic Credit объявила о намерении провести частное размещение новых акций в преддверии листинга в Осло, при этом период сбора заявок от инвесторов продлится с 10 по 13 февраля. Платформа была создана в прошлом году как специализированная структура для кредитования и владения судами, сочетающая инвестиции в активы с долгосрочными бербоут-чартерными сделками. Основная цель – получение предсказуемых денежных потоков, а не зависимость от волатильного спотового рынка, что соответствует общей инвестиционной стратегии Pelagic Partners.
В настоящее время компания владеет тремя судами, все они переданы в пятилетний бербоут-чартер – долгосрочную аренду без экипажа. Такая модель составляет основу дивидендной стратегии, обеспечивая полную загрузку судов и минимизируя операционные расходы для владельца. После успешного привлечения средств и листинга Pelagic Credit рассмотрит портфель из шести потенциальных сделок, охватывающих девять судов. В их числе – многоцелевое судно поддержки, три балкера типа «хендисайз», два цементовоза, одно судно для обслуживания морских ветропарков и два среднетоннажных газовоза. В случае успеха флот компании вырастет до 12 единиц.
Целевая оценка акционерного капитала Pelagic Credit после размещения составляет от 125 до 150 миллионов долларов. Ожидается, что в ходе частного размещения будет привлечено от 107 до 132 миллионов долларов по цене, эквивалентной 2,03 доллара за акцию. Материнская компания Pelagic Partners через свои управляемые фонды уже обязалась вложить от 40 до 50 миллионов долларов, а ключевой инвестор из «известной судоходной семьи» предварительно подтвердил участие на 10 миллионов.
Платформу возглавляет генеральный директор Тобиас Бакер, ранее работавший в ICON Capital и Fleetscape, где он участвовал в создании кредитных стратегий, обеспечивающих высокую доходность за счет сделок с активами. Учредителями Pelagic Partners, спонсора проекта, являются судовладельцы Нильс Хартманн и Атеф Абу Мерхи. Их прямое участие в платформе, по заявлению компании, обеспечивает единство интересов руководства и инвесторов. Вырученные средства пойдут на финансирование приобретения судов, а операционный денежный поток планируется распределять среди акционеров. Ожидается, что торги акциями Pelagic Credit на бирже Euronext Growth в Осло начнутся примерно 19 февраля.
