Значительный спрос со стороны инвесторов позволил Capital Tankers Corp существенно увеличить объем частного размещения акций, достигнув отметки в $500 млн. Это произошло в преддверии планируемого листинга компании на площадке Euronext Growth Oslo в следующем месяце.
Судовладелец, поддерживаемый Capital Maritime & Trading Corp, сообщил о многократной переподписке на свои акции. В результате совет директоров принял решение увеличить первичное размещение с первоначальных $300 млн до $435 млн, а также расширить опцион на дополнительное размещение акций, так называемую «зеленую обувь», с примерно $45 млн до $65 млн.
Всего 35,7 млн акций было распределено среди более чем 900 инвесторов по цене 134 норвежские кроны за акцию. Таким образом, общая сумма сделки составила 4,8 млрд норвежских крон, что эквивалентно $500 млн. Эта операция подразумевает общую рыночную стоимость акционерного капитала компании после размещения в размере около 18,2 млрд норвежских крон. Компания выпустит чуть более 31 млн новых акций, привлекая около 4,2 млрд норвежских крон валовых поступлений. Дополнительные акции будут размещены через механизм «зеленой обуви».
Как сообщалось ранее, привлеченные средства будут направлены главным образом на финансирование оставшихся капитальных обязательств по 22 танкерам, находящимся в стадии строительства. Также средства пойдут на пополнение оборотного капитала и общие корпоративные нужды. Увеличение объема привлеченных средств также предоставляет компании возможность реализовать опционы на строительство дополнительных судов, если рыночные условия будут благоприятными, уточнили представители компании.
Ожидается, что торговля акциями начнется примерно 17 марта, после получения необходимых регуляторных одобрений. Capital Tankers планирует в дальнейшем осуществить перенос листинга на основной рынок Осло, а также рассматривает возможность будущего размещения акций в США.
Компания Capital Tankers впервые объявила о планах по выделению своей крупной платформы по управлению танкерами-сыровозниками на публичные рынки Осло ранее на этой неделе, изначально ставив целью привлечение около $345 млн. Вновь сформированный судовладелец начнет свою деятельность с флотом из 30 танкеров для перевозки сырой нефти, включая крупнотоннажные VLCC, суда типа Suezmax и Aframax/LR2. Большинство этих судов еще находятся в стадии строительства, а также имеется 13 опционов на новые суда, доступных до конца 2026 года.
После листинга Capital Maritime, как ожидается, сохранит около 74% акций компании, оставляя в свободном обращении примерно 26%. Увеличение объема размещения повысило ожидаемый объем акций в свободном обращении с чуть менее 20%, предусмотренных в первоначальной структуре.
