Греческий судовладелец Capital Tankers Corp, входящий в орбиту компании Capital Maritime & Trading под руководством Евангелоса Маринакиса, готовится к значимому шагу – листингу на фондовой бирже Осло. Компания, обладающая внушительным портфелем заказов на строительство новых танкеров, планирует привлечь до 345 миллионов долларов, что позволит ей укрепить свои позиции на мировом рынке морских перевозок.
Основной этап привлечения капитала предусматривает продажу акций на сумму, эквивалентную примерно 300 миллионам долларов США. Дополнительные 45 миллионов долларов могут быть получены за счет опциона на избыточное размещение акций. Ценные бумаги будут предложены по цене 134 норвежские кроны за штуку, а начало торгов ожидается около 17 марта. При этом предварительная оценка собственного капитала компании до выхода на биржу составляет около 13,4 миллиарда норвежских крон. Полученные средства, как заявляет компания, будут направлены главным образом на финансирование новых судостроительных контрактов, а также на пополнение оборотного капитала и общие корпоративные нужды.
Capital Tankers выходит на публичный рынок с флотом из 30 танкеров для перевозки сырой нефти. В него входят 12 супертанкеров класса VLCC (Very Large Crude Carrier), 10 танкеров класса Suezmax и 8 судов класса Aframax/LR2. Примечательно, что на данный момент только три судна активно участвуют в перевозках. Еще пять танкеров должны быть поставлены в течение трех месяцев после листинга, а оставшиеся 22 судна находятся на разных стадиях строительства. Это подчеркивает долгосрочную стратегию роста и значительный потенциал для расширения операционной деятельности в ближайшем будущем.
Кроме того, компания располагает опционами на строительство 13 дополнительных судов, которые могут быть реализованы до конца 2026 года. Capital Tankers также имеет права первого отказа на приобретение нового танкерного тоннажа и использование возможностей трудоустройства, предоставляемых Capital Maritime, в течение десяти лет после листинга. Это обеспечивает ей гибкость и конкурентное преимущество на рынке.
Стратегия Capital Tankers заключается в работе преимущественно на спотовом и краткосрочном рынках, что позволит ей извлекать выгоду из волатильности ставок фрахта при поддержании конкурентоспособной себестоимости. После дебюта на Euronext Growth Oslo компания рассматривает возможность перехода на основную площадку Осло и, в перспективе, двойного листинга в США. Совместными глобальными координаторами размещения выступили Fearnley Securities и Pareto Securities, а Clarksons Securities и SB1 Markets назначены совместными букраннерами для этого частного размещения и листинга.
